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已進(jìn)入關(guān)鍵階段的恒大境外債務(wù)重組事宜，再生變數(shù)。
9月24日晚間，恒大公告宣布，鑒于附屬公司恒大地產(chǎn)正在被立案調(diào)查，恒大集團(tuán)目前的情況無法滿足新票據(jù)的發(fā)行資格。
恒大此次提及的新票據(jù)，為早前恒大提出的償債“組合拳”中的一部分，也是其與境外債券人小組已簽署重組方案的主要條款。
根據(jù)恒大今年3月發(fā)布的公告，恒大將通過發(fā)行新債券，對(duì)原債券進(jìn)行置換，新債券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初開始付息、付本金的0.5%。
據(jù)財(cái)聯(lián)社記者了解，此次恒大公告中提及的被立案調(diào)查，指的是恒大地產(chǎn)因涉嫌信息披露違規(guī)，被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，而這一情況恒大地產(chǎn)在今年8月16日已對(duì)外進(jìn)行披露。
事實(shí)上，在披露上述被立案調(diào)查后的8月18日，恒大仍在推進(jìn)境外重組事宜，其中包括中國恒大根據(jù)美國《破產(chǎn)法》第15章，在美國紐約曼哈頓法庭申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)事宜。
不過，恒大現(xiàn)今披露上述被立案調(diào)查致使其新券發(fā)行無法滿足要求，這是否與其遞交相關(guān)發(fā)債申請(qǐng)事宜遇阻有關(guān)，還是存在其他原因，暫無從知曉。
值得一提的是，對(duì)恒大而言，當(dāng)前境外債務(wù)重組能否成功，是其恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)的重要一步，但近期卻頻頻遇阻，包括新發(fā)行票據(jù)不滿足條件，這已是近三天來其公布的第二個(gè)關(guān)于其境外債務(wù)重組遇阻的消息。
在9月22日，恒大曾公告透露，因銷售情況不如預(yù)期，鑒于公司目前情況以及與其顧問及債權(quán)人協(xié)商，認(rèn)為有必要重新審視建議重組的條款以匹配公司客觀情況和債權(quán)人訴求，取消原定于2023年9月25日（天基和景程）和2023年9月26日（公司）有關(guān)建議重組的相關(guān)協(xié)議安排會(huì)議。
恒大有關(guān)建議重組的相關(guān)協(xié)議安排會(huì)議也多次延期。恒大原本應(yīng)于8月23日、24日在香港舉行重組計(jì)劃會(huì)議，在會(huì)議上就債務(wù)重組計(jì)劃進(jìn)行正式表決，但隨后恒大方面將相關(guān)債務(wù)重組計(jì)劃表決時(shí)間延期至8月28日。在8月28日，恒大又再次公告，將協(xié)議安排會(huì)議將延期29天至9月26日舉行。
如今，伴隨重組方案中一個(gè)重要前提條件無法達(dá)成，意味著恒大在對(duì)方案進(jìn)行表決前，需對(duì)境外重組方案進(jìn)行調(diào)整，而如何調(diào)整，又是否能調(diào)整成功，充滿較大挑戰(zhàn)。
來源：財(cái)聯(lián)社 |