艱難時期,王健林迎來了新戰(zhàn)投入股,并獲得大筆增量資金支持。
3月30日上午,大連萬達商管集團與太盟投資集團、阿布扎比投資局、穆巴達拉投資公司、中信資本、ARES在大連正式簽署投資協(xié)議,上述5家機構將聯(lián)合向大連新達盟商業(yè)管理有限公司投資約600億元,合計持股60%,大連萬達商管持股40%。
值得關注的是,該筆投資為近五年中國私市股權市場中單筆最大規(guī)模。而阿布扎比投資局、穆巴達拉投資公司,均是來自中東阿聯(lián)酋的資本機構。
知情人士向記者透露,此次簽署投資協(xié)議,雙方未設立對賭條款,也沒有明確約定上市時間。
萬達方面介紹,大連新達盟商業(yè)管理有限公司為萬達新設立的控股公司,其子公司為珠海萬達商管,是一個商業(yè)廣場運營管理平臺,目前管理496個大型商業(yè)廣場。
分析人士指出,萬達通過引入新戰(zhàn)投入股以及600億的投資自持,有望幫助其度過目前的流動性難關,但同時,王健林對珠海萬達商管的控股比例也相應降低,失去對后者的絕對控股權。
上述知情人士也表示,此次引入的投資者預計會進入新達盟董事會,參與公司治理。
“本次投資反映了國際機構投資人對大連新達盟長遠發(fā)展的期待和認可。我們認為新達盟擁有的強大競爭壁壘及顯著的先發(fā)優(yōu)勢,將長期支持其實現(xiàn)穩(wěn)健經營業(yè)績,并為投資人帶來良好穩(wěn)定的回報。”太盟投資集團合伙人及私市股權聯(lián)席主管黃德煒表示。
“本次投資,是落實2023年12月12日投資協(xié)議的具體內容。”萬達方面表示。
2023年12月12日,太盟投資集團(PAG)與大連萬達商管集團共同宣布簽署投資協(xié)議,太盟將聯(lián)合其他投資者,在2021年的投資贖回期滿時,經大連萬達商管集團贖回后,對珠海萬達商管再次投資。
而萬達通過與太盟投資集團的投資協(xié)議,解除了當時珠海萬達商管的對賭危機。
公開資料顯示,2021年9月,謀求在港上市的珠海萬達商管與珠海市國資委、騰訊、碧桂園、中信、螞蟻金服、招商局、華平投資、鄭裕彤家族等22家投資者簽訂了股份轉讓協(xié)議。其中,部分投資者與萬達商管簽署了對賭協(xié)議,按照協(xié)議,珠海萬達商管需在2023年年底前完成上市,否則要向投資者以8%的年內部收益率支付股權回購款。
據(jù)悉,2021年8月珠海萬達商管投資人對珠海萬達商管的投資額約380億元人民幣,其中太盟的投資金額約28億美元(約合180億元人民幣)。
隨著對賭協(xié)議的到期,萬達方面于2023年12月14日回購了碧桂園持有的珠海萬達商管股權,代價約30.685億元。
而去年年底與太盟簽署投資協(xié)議后,萬達隨后成立了大連新達盟商業(yè)管理有限公司,也就是本次新戰(zhàn)投入股的公司。
工商資料顯示,大連新達盟商業(yè)管理有限公司于2024年1月16日成立,注冊資本162億元人民幣,萬達商業(yè)管理集團持股99.9938%,法定代表人為肖廣瑞,主營商業(yè)綜合體管理服務等。
由于該公司是在萬達引入太盟投資之后成立,且含有“萬達”與“太盟”的名字,因而一經成立便引發(fā)關注,該公司也被外界看作是王健林與太盟投資集團為引入新戰(zhàn)投,沖擊IPO打造的新平臺。
目前珠海萬達商管由大連萬達商管持股70.15%,其它投資人持股29.84%,銀川萬達商業(yè)發(fā)展有限公司持股0.01%??梢钥闯?,此次新投資協(xié)議簽署后,大連萬達商管持股比例將降低約30%,王健林也將失去絕對控股的優(yōu)勢。
過去兩年中,珠海萬達商管管理的商業(yè)中心數(shù)量從417家增長到496家,平均年增長率為9%左右。以管理的商業(yè)面積計,珠海萬達商管現(xiàn)為全球最大的商業(yè)管理公司。
財務方面,珠海萬達商管連續(xù)三年超額完成業(yè)績目標,對股東的分紅分別為:2021年46億元、2022年67億元以及2023年88億元。
來源:財聯(lián)社 |